金屬板材製造商億成集團 擬722上市籌5640萬

（檳城19日訊）鈑金產品製造商和支架供應商億成集團（BWYS Group Berhad）昨日在萬豪酒店成功發佈了招股說明書，並在馬來西亞證券交易所的創業板（ACE ）市場進行首次公開招股，目標是募集5640萬令吉資金，用於戰略性擴張。

該集團擬議透過首次募股（IPO）計劃，發行2億5630萬股新股，並於7月22日正式上市馬股創業板。

在首次公開招股（IPO）計劃下，計劃公開發售2億5630萬股新股，佔其擴大後股本的25.0%，同時現有股東獻售1億股普通股，佔其擴大後股本的9.8%。

新股當中，5130萬股新股通過抽籤儀式供大馬公眾申請認購；6150萬股新股供該公司的合格董事、員工和有功人士；1億2820萬股新股私下配售給投貿部批准的土著投資者；餘下1540萬股新股私下配售給特定投資者，獻售股全部用來私下配售給特定投資者。

根據每股22仙的IPO價格和擴大後發行股數10.252億股計算，BWYS上市後的市值約為2.255億令吉。

財務表現方面，集團收入從截至2020年12月31日財政年度（2020財年）的1.309億令吉增長至截至2023年12月31日財政年度（2023 財年）的2.461億令吉，3年複合年增長率（CAGR）為23.4%。同時，稅後利潤（凈利潤）也從2020財年的340萬令吉增長至2023財年的1760萬令吉，3年複合增長率為73.0%。

金屬產品製造部門是該BWYS的主要收入貢獻者，佔73.0%，其次是棚架供應，佔24.9%，以及鋼材和鋼鐵相關產品貿易，佔2.1%。

招股說明書發布後，公開發行申請即起開始開放，並將於2024年7月5日下午5時截止。

該集團計劃於2024年7月22日在馬來西亞證券交易所創業板上市。

合盈證券私人有限公司（M & A Securities） 是此次IPO活動的首席顧問、保薦人、承銷商和配售代理。

江宇綺：BWYS穩步發展

億成集團執行董事江宇綺在招股書發佈會上表示，BWYS過去25年來穩步發展，主要是生產包括屋頂板材和桁架、工業貨架系統和銲接管道，而且還供應腳手架並從事鋼材及相關產品。

“為確保有效的市場覆蓋和及時交貨，我們還在檳城、雪蘭莪、柔佛、吉蘭丹、砂拉越和沙巴設有8個戰略性運營設施。”

她說，BWYS為顧客提供從單一來源採購多種產品的便利，以服務超過1600名活躍客戶的廣泛客戶群，除了國內，BWYS也進軍美國等國家，包括新加坡、印尼、澳洲、孟加拉、菲律賓、阿拉伯聯合酋長國、汶萊和科威特，該集團正在制定戰略，展望未來進一步將其營業覆蓋範圍擴大到東南亞、中東和南美洲。

陳俊㟽：市值2.255億

合盈證券董事經理拿督陳俊㟽表示，BWYS對產品質量的投入，在其令人印象深刻的認證中得到了進一步體現，這包括CIDB 的標準合規證書和MS 1462系列標準。這些成就鞏固了BWYS作為建築施工以及倉儲和存儲行業值得信賴和可靠的合作夥伴地位。

他說，馬來西亞經濟有望進一步擴張，關鍵用戶行業包括建築、製造業以及批發和零售貿易行業的增長將推動這一進程，而2030年新工業大藍圖將帶來助力，該藍圖將優先發展製造業和相關服務業，包括金屬行業。這些發展直接轉化為對金屬板材產品的持續需求，為BWYS的蓬勃發展提供了完美的環境。

他也說，BWYS將於7月22日在大馬交易所的創業板（ACE）市場上市，市值為 2.255億令吉，發行價為每股22仙。

當天出席者包括億成集團董事經理江鳴海、獨立非執行主席拿督賽義迪及合盈證券企業財務副主管黃榮良。